Oggetti Dinamici
L'archivio dei tuoi clienti lo disegni tu.
Veicoli, tessere, certificati, polizze: decidi tu le schede e i campi. Ogni scheda sta nel contatto, e ogni data che ci scrivi può far partire un messaggio.
Dal piano Pro. Definisci l'oggetto all'inizio, poi le schede si compilano dalla scheda del contatto.
Basta l'email, nessuna carta di credito.
Finestra di scena: nessuna targa, nessun nome. Il messaggio sul telefono è quello che parte dalla regola.
Cosa puoi costruire
Decidi tu che cosa vuoi sapere dei tuoi clienti, con quali campi, e chi lo vede. Nessun catalogo da cui scegliere: la scheda è la tua.
Lo disegni tu
Nessun modulo prefabbricato: scegli i campi, di che tipo sono e in che ordine si leggono. Testo, numero, data, importo, sì/no, testo lungo.
Attaccato al contatto
Ogni scheda vive nell’anagrafica del suo cliente: apri il contatto e hai davanti tutto quello che lo riguarda.
A più livelli
Un oggetto può contenerne altri: le revisioni dentro il veicolo, le vaccinazioni dentro l’animale. Un veicolo, tutte le sue revisioni nella storia.
Lo vede anche il cliente
Se vuoi, la scheda compare nella sua Area Personale: la consulta quando gli serve, senza chiamarti.
Si cerca e si esporta
Gli elenchi si filtrano per qualunque campo, e si esportano in Excel o in PDF.
Lo storico resta
Ogni modifica a una scheda viene registrata con le etichette del momento: il passato conserva il suo significato.
Il punto di forza
Le date che archivi diventano messaggi
- Ogni data di una scheda può far scattare una comunicazione programmata. La scadenza della revisione, il rinnovo del certificato medico, il richiamo del vaccino, la fine della polizza.
- La regola la scrivi in Comunicazioni: «c’è una scheda, con questa data, prevista fra 30 giorni». Oppure «avvenuta da 180 giorni», o fra due date.
- I campi della scheda entrano nel messaggio: la targa, il modello, la data. Ogni cliente legge la sua.
- Il messaggio parte al cliente, sul canale che usa, senza che nessuno se ne debba ricordare.
Dalla scheda al messaggio in tre passi
Definisci l’oggetto
Il nome, i campi, dove si vede. Lo fai all’inizio: da lì in poi le schede si compilano dal contatto.
Compili le schede
Dalla scheda del cliente: la sua auto, la sua tessera, il suo certificato. Oppure dall’elenco dell’oggetto, tutte in fila.
Colleghi una regola alla data
In Comunicazioni: «c’è una scheda Revisione, con la data prevista fra 30 giorni». Il messaggio parte al cliente, non a te.
Da dove partire, mestiere per mestiere
Punti di partenza, non moduli da installare. Chi arriva con la pagina vuota di solito non sa che cosa può chiedere: questi sono gli oggetti che i gestori costruiscono per primi.
- Automotive
- Veicoli: targa, modello, immatricolazione
- Revisioni, con la data della prossima
- Tagliandi e gomme, agganciati al veicolo
- Palestre
- Certificato medico, con la scadenza
- Tesseramento annuale e il suo rinnovo
- Abbonamenti: periodo, ingressi residui
- Veterinari
- Animali: specie, razza, microchip
- Vaccinazioni, con la data del richiamo
- Terapie in corso, per animale
- Assicurazioni e studi
- Polizze: ramo, premio, scadenza
- Documenti d’identità, per avvisare prima
- Pratiche: stato e riferimenti
- Scuole
- Delegati al ritiro, con documento
- Autorizzazione foto: data o negata, e da chi
- Moduli firmati: gite, uscite, regolamento
- Impianti e manutenzioni
- Impianti installati: modello, matricola, dove
- Controlli periodici, con la prossima scadenza
- Contratti di assistenza: inizio, fine, cosa comprendono
Domande frequenti
Quanti campi può avere una scheda?
Ventisei: dieci testi brevi, cinque numeri, cinque date, tre importi, due sì/no e un testo lungo. A ognuno dai il nome che usi tu: «Targa», «Scadenza certificato», «Premio».
Posso cambiare un campo dopo averlo usato?
Il nome si cambia quando vuoi. Se lo svuoti, i dati non si cancellano: restano nascosti, e tornano se riassegni quella casella.
Il cliente vede le sue schede?
Solo se lo decidi tu, oggetto per oggetto: nell’Area Personale compaiono quelle che hai reso visibili, in forma estesa o compatta.
Serve l’assistenza per cominciare?
No: si parte subito, dall’app. Se vuoi, l’assistenza ti aiuta a disegnare i primi oggetti sul tuo mestiere.
Funziona nel tuo mestiere
La revisione del centro, il certificato medico della palestra, il controllo dell'apparecchio: ogni mestiere ha le sue schede e le sue date.
Disegna la prima scheda sul tuo mestiere
Dal piano Pro: definisci un oggetto, compila la prima scheda dal contatto, collega una regola alla data.
- Attivazione immediata
- Senza carta di credito
- Piano gratuito per sempre
- Nessuna installazione